快递风云变幻,顺丰能否统领江湖




  今年8月,全国工商联今日在青海西宁发布了《2019年中国民营企业500强报告》,报告显示,在2019年中国民营企业500强榜单中,有三家快递物流企业上榜,分别是排在62位的顺丰、307位的圆通和340位的中通。

  从快递企业排名来看,顺丰一直都是龙头。龙头顺丰能够安枕无忧,一统江湖天下,代领快递行业来个侠客行呢?今天物流大叔带大家一起来瞧瞧这快递江湖的门道。

  财报一览

  国内6家快递上市公司2019年中报均已披露,不同公司之间业绩增速差异巨大,随着行业竞争的加剧,各公司之间的行业排名也将重新划分。

  从2019年中报数据来看,快递行业龙头顺丰控股依旧是老大,营收突破500亿元,归母净利润达31亿元,其余快递公司在盈利水平上均与顺丰还存在着较大差距。考虑到中通、圆通、申通均已被阿里入股,其实顺丰面对的是阿里系快递公司的竞争。

  一眼看去,其他快递公司营收与顺丰似乎不在一个量级,但净利润水平差距却并没有和营收成正比,然而事实并非如此,顺丰采用全直营模式,财报中的营收是指全网收入,而其他快速公司采用直营+加盟模式,财报中的营收是指总部收入,并不包括加盟商的收入,因此营收规模差距较大。

  阿里巴巴整合三通

  2019年3月11日,申通快递披露,阿里将以46.65亿元入股申通快递控股股东德殷投资。3月10日,德殷投资及实际控制人陈德军、陈小英与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署了《框架协议》,拟新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司。

  2019年7月2日申通快递披露,阿里巴巴入股申通快递控股股东公司的交易正式完成。公告显示,德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给阿里巴巴集团,后者为此支付46.65亿元。

  阿里巴巴2010投资百世快递并收购汇通,2015年入股圆通;2018年联合菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约占10%;2019年入股申通快递。民营快递行业几大头部公司中,仅剩韵达一家未接受阿里的投资,‘三通’等均已纳入集团旗下的菜鸟智能物流网络中,而顺丰则在一直构建自己的丰巢网络。

  号称只做快递平台的阿里巴巴,显然不只满足于整合平台,也上线了丹鸟配送,集结了东骏物流、联报万象、芝麻开门、晟邦物流四家落地配公司的资源。

  如此看来,顺丰面临的几乎就是阿里巴巴的竞争。近期拼多多想整合物流资源,可是剩下的并不多了,三通一达只剩下“韵达”。在纯快递业务中,顺丰可以以净利润和营收傲视群雄,但真正的物流企业中,仓储、供应链、运输企业等等的体量大有可以不把顺丰放在眼里的公司。

  快递江湖也曾一片腥风血雨

  经过一轮投资并购后,上市快递公司基本分为了顺丰控股、韵达股份、阿里系快递、德邦股份,而快递行业的特征决定了只有规模才能产生效益,如果市场份额下滑则将面临着恶性循环。

  曾经的快递龙头全峰早已轰然倒下,宅急送不复当年,优速快递转嫁壹米滴答,不能上市的快递企业市场份额逐步被上市企业所蚕食,难于生存。

  快递行业需要有一个强大的网络支撑,并且需要投入大量的资金来维持;并且快递行业对于电商的依赖太过于强大,在竞争激烈的快递行业,中小型快递企业如果没有一定的单量,就会陷入发展的困境。

  德邦股份8月29日晚间发布中期业绩报告称,2019年上半年净利润1.05亿元,同比减少65.61%;营业收入118.92亿元,同比增长16.65%。虽然公司营收依旧保持着增长,但净利润降幅却是几家上市快递企业中最大的。曾经的零担带头企业,转型快递之后面临的负增长,也一定程度上反应了市场竞争的激烈。

  快递企业的竞争,很大程度上是价格和服务的竞争,就目前的市场形势来讲,恶性的价格竞争已经让通达系苦不堪言,票均价一直徘徊在3-4元之间,只有顺丰票价23元左右一枝独秀。

  快递业务持续增长

  虽然快递行业竞争激励,但不可否认的是,快递行业的蛋糕依然持续增长。据国家邮政局数据显示,2013年我国规模以上快递业务公司业务量还不足100亿件,到了2018年我国规模以上快递业务公司业务量已经达507亿件,2019年前7个月已经超过330亿件,全年快递业务量有望再创新高。与此同时,近十年来,快递业务量保持持续快速增长态势。

  虽然整体业务体量一直增长,我们也必须看到快递行业已近饱和,增速也一直在放缓,也呈现了发达国家快递发展一样的瓶颈。所以我们才会看到现有快递企业纷纷投资新的业务,比如供应链、仓储、冷链等等。

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  布局新业务,期待新增长

  处于第一梯队的快递上市以来,一直在扩张自身企业的市场份额。国家邮政局发布的《2018年中国快递发展指数报告》显示,2018年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达81.2,比2017年末提升2.5。特别是在2019年上半年,随着二三线快递企业的逐渐没落,龙头效应、规模优势及边际效益将更加明显。

  另一方面,无论是2018年快递业务量还是快递服务企业业务收入等,整体增速放缓,受到市场竞争、客户需求及服务水平等多重因素的影响,快递产品也由“标准快递”服务逐渐向附加值更高的综合物流服务延伸,竞争态势随着智能化、信息化、网络化水平的提升将发生更加深度的变化,经营与发展的压力只会增加不会减少。

  由此,通过对比几家快递企业的主要财务数据与运营数据,看到的更多的是各家快递企业主营业务的快递服务增长情况,以及在拓展新兴业务时的增长情况,不过主营快递的增长代表着过去,新兴业务快运、冷链、同城配、供应链管理、甚至电商等业务的增长才能看到几家快递企业未来发展的无限可能。

  快递风云无论如何变幻,顺丰想要统领江湖,还需要要好好修炼内功。







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