解析投资:物流市场研究:商业模式变革下的创新




  多年前,有谁能想到足不出户就能购物,有谁想到在家里就能吃到外面餐厅的饭菜,有谁能想到在晚上可以宅在家里看球赛吃烧烤大串,甚至周末在沙发瘫着,不用顶着大太阳去买生鲜。

  在这个“互联网+”的时代,唯独我们的生活里已经不能没有物流。因为物流,我们可以做到足不出户知天下,也可以动动手指头买尽天下和吃尽天下。

  什么是物流?

  美国物流管理协会认为物流是以满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始到消费的有效流动与储存计划、实施和控制的过程。

  在我国国家标准《物流术语》的定义指出:物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送及信息处理等基本功能实施有机结合。

  物流行业原本只是制造业的一个环节,但日益复杂的资源整合需求使得物流行业逐步走向专业化并独立发展。物流行业从诞生发展至今,由于经济活动对物流效率的要求越来越高,导致行业内部的分工也在不断加快。

  从产业链的角度看,物流行业包括有上游基础设施、石油化工行业和交通方面通用及专业设备,中游物流相关行业,下游商贸产业、制造业、电子商务行业等等。

  物流行业的运输依赖基础设施条件,如公路、铁路、航运、港口、河道、机场等等。基础设施是物流发展的前提条件。目前我国早已经形成了海陆空立体化网络,推动了物流产业的发展。

  运输设备包括各类通用和专业运输车辆,如常规卡车、冷链运输车辆、特种集装箱运输车辆等。一般而言,交通运输工具决定了物流业的生产力水平。

  仓储设备的核心是仓库,地理位置优越的仓库是仓储业的核心资产。而且,仓储还需要各种配套的装卸设备、搬运设备等,针对特殊的化工、冷鲜等物资,还需要专门的储运设备,这些设备的供应商都构成了仓储行业的上游。此外,货物吞吐能力也决定了物流业的规模和发展潜力。

  信息技术的应用水平决定了物流企业的先进性水平。随着信息技术产业的发展,一大批先进技术、管理系统被应用于物流企业。

  此外,物流需要大量的运输,对成品油消耗量较大,因此成品油供应商也是物流行业上游的重要组成部分。

  中游物流行业。

  物流一般包括采购,运输,仓储,配送及信息服务等一系列环节。参与主体既有专注于单一环节的,也有同时经营多个环节。其中,运输与仓储是物流的基础环节,运输完成了物品空间上的转移,仓储完成物品时间上的转移。此外,配送环节通常还包括分拣、加工、包装、分割、组配等作业。

  目前,按照服务对象的不同,物流企业可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者可以提供跨行业的物流服务,涉及物流产品的种类较多。后者则是基于某行业产品的特性,提供专业的物流服务,如汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。

  在现代物流行业中,不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。对于只能提供传统运输、仓储业务,服务方式和手段比较原始和单一,管理模式和技术装备比较落后的物流企业,其利润水平较低。而对能通过不断整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业,则可以维持业内较高的利润水平。

  物流产业的下游主要有商贸产业、制造业及电子商务等行业。物流企业主要为商贸行业和制造业提供货物运输和仓储服务,其中电子商务是当前商品贸易的新型业态。例外,从物流的对象看,工业品、农业品等是物流的主要服务对象。

  1918年,英国犹尼利弗的哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”,目的是在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商和用户手中。但此时物流概念尚未形成。

  到了二战期间,美国从军事需要出发,在战时对军火进行供应,物流的概念初步形成。在当时,物流被称为Physical Distribution,愿意为“实物分配”或“货物配送”。

  1956年,日本组织了一个由伊泽道雄担任团长的“流通技术专业考察团”,考察了美国的物流。他们发现,美国30年来国民经济之所以顺利发展,原因之一就是既重视生产效率又重视流通效率。

  考察团回国后便向政府提出了重视物流的建议,并在产业界掀起了Physical Distribution启蒙运动。

  但在当时日本还没有“物流”这个词,直到1963年才被引入。于是,物流在日文的意思是“物的流通”。20世纪70年代后,日本用“物流”一词逐渐取代了“物的流通。

  20世纪80年代初,在改革开放背景下,我国开始将“物流”概念一词从日文资料中引进来,并一直沿用至今。

  近年来,随着全球贸易中心转移,基础设施建设加快,电子商务等贸易新业态新模式的发展以及新兴消费的兴起,使得全球物流格局发生了变化。

  尤其我国自进入21世纪以来,物流业总体规模呈现快速增长,物流服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善。其中一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术,进一步加快了物流业的发展。尽管从2012年开始我国物流市场增速下降至10%以下,但目前仍是全球最具有成长性的物流市场之一。

  根据发改委数据统计,截止2018年,我国全社会物流总额为283.1万亿元,是全球最大的物流市场。其中,得益于我国工业的崛起,工业品物流发展迅猛,在全社会物流中占据着重要地位。2018年工业品物流总额为256.8万亿元。相比工业品物流,我国农业品物流市场发展稍显落后,但也有明显进步。2018年农业品物流总额为3.9万亿元。

  另外,随着物流市场总体规模的增加,物流总费用也随之增长。2018年全社会物流总费用达到13.3万亿,其中运输费用6.9万亿,占比52%,保管费用4.6万亿,占比34%。

  由于高额的通行费支出严重制约了我国物流行业以及中小实体经济的发展,因此政府不得不高度重视物流成本,并多次提出降本增效相关政策。

  自2014年起,物流业降本增效频繁开始出现于国务院、发改委及交通运输部各项文件中,并且各项措施逐渐具体,涉及到货车法规,税费安排,公路收费等等众多方面,并且各目标也越发清晰。

  随着一系列物流降本增效措施的实施,我国的物流费用相对GDP的占比已经从2009年的17.5%降至2018年的14.8%,尤其运输费用率在近年来逐年下降,使得我国物流的运输效率也在逐步提升。

  虽然近年来我国物流运行效率提升明显,但相较于个别发达国家依然有比较大差距。

  目前,美国、日本等发达国家物流费用相对GDP的占比整体大致在8-9%之间。为此,《国家物流枢纽布局和建设规划》提出,到2025年,务必要“推动全社会物流总费用与GDP比率下降至12%左右”。

  物流作为支撑生产、加工、销售商品流通的底层工具,其依托于商品的生产与销售。然而,每一次商业模式的变更都会推动物流运营模式的更替。具体来看,我国过去的工业时代,当前的电商时代以及未来的新零售时代,都带来了不同的物流运营模式。

  工业时代,由于缺乏线上渠道,消费者只能通过线下渠道购买商品。厂商只能通过多层级的经销商构建的串联线下渠道将产品顺利打进各个城市。这就导致整个商品流通过程中存在太多中间环节,大量的商流被切割成规模较小、运输距离较短的商品物流运输需求,使得厂商和经销商自建物流足以满足需求。

  网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。首先,阿里巴巴横空出世拉开了电商时代的序幕,国内电子商务市场规模随之开始迅猛增长,2006-2019年电商市场规模年复合增长率高达60%,其中网购渗透率从2006年的0.3%逐步提升到2019年的25.8%。显然,网络购物已经成为居民不可或缺的消费方式。

  电商渠道突破时空限制,厂商和经销商无需构建中间环节繁多、链条冗长的线下渠道也能将商品呈现给消费者,一定程度上简化了工业时代多层级的商品经销流通体系,大大降低了流通环节数量。商品流通变得更加对称与透明,而有商品流通的地方就有物流的需求,快递公司可以通过电商平台就以较低成本获取客户物流需求信息。这一时期催生众多物流龙头的出现。比如,顺丰控股、中通快递、圆通快递和韵达快递等。

  随着电商时代进入下半场后,标准SKU配送即时性的需求又推动仓配一体化新模式的产生。借助仓配一体化新模式,天猫商城和京东商城的商流支持,使得菜鸟物流和京东物流业务量迅速扩大。

  与此同时,随着电商零售的不断发展,线上化的商品品类不断丰富,电商进一步渗透到餐饮,从而拉动了O2O外卖市场规模的快速壮大,即时配送市场也得到了迅猛发展。

  接下来,新零售时代,用户体验为王。新零售下物流演变成仓配一体化2.0。从某程度上讲,新零售下的物流将采取多层级的前置仓,并且最末端的前置仓是分布在同一区域内、数量众多的门店仓,每个末端小型前置仓(社区门店)覆盖3公里以内的社区圈,通过这些小型前置仓实现同城即时配送至消费者手上,大大提升配送速度,提高用户体验。

  然而,继未来新零售之后,是否还会再有新一轮技术革命继续去推动物流运营模式不断创新呢?

  顺丰控股(002352):国内领先的快递物流综合服务商。公司的物流产品主要包含时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务,以零担为核心的快运服务,以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。公司拥有通达国内外的庞大物流网络,包括以全货机+散航+无人机组成的空运“天网”,以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、客服呼叫网络、最后一公里网络为主组成的“地网”,以及以各种大数据、区块链、机器学习及运筹优化、语音/图像/计算机视觉/智慧安检AI识别、智慧物流地图等组成的“信息网”。

  德邦股份(603056):以零担快运业务起家,目前主营业务为快递、快运业务,各业务又依据产品重量、时效要求多维度区分为多产品。2018年公司开始全面聚焦大件快递市场。

  圆通速递(600233):国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,拓展末端网点。

  韵达股份(002120):采用“自营+加盟”的快递经营模式。自营方面,所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责,有效实现对核心资源与干线网络的控制力。加盟方面,全网的收派两端由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务,最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端揽派加盟相结合”的平台化、扁平化运营模式。

  (资料来源于:解析投资APP)







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