快递业刚走出疫情战就进入“价格战”




快递车一辆接着一辆停在路边,小区门口摆满了一地的包裹,一眼望去还以为是摆地摊呢!这样的场景,几乎随处可见。

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疫情期间,快递业是最先复工复产的行业之一。网购的包裹满天飞,这离不开快递小哥的辛勤付出、风雨无阻。

快递业全面复工首月,行业运行已恢复至正常水平,喜提网购渗透率,同时也开启了快递业的“价格战”。


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疫情外快递业的另一场“战斗”

疫情爆发之后,整个世界似乎被按下了暂停键,各行各业发展缓慢,甚至停滞,但快递业几乎可以说的上是最先复苏的行业之一。

有人说,最勤劳的快递小哥,配得上最先复苏的快递业。

疫情好转后,各行各业都忙碌起来,快递业也成为最先复产复工的行业之一,保障大家的正常生活运转。

阳春3月,快递行业实现全面复工。

近日,国家邮政局发布了《3月中国快递发展指数报告》。报告显示,3月份,全国快递服务企业业务量完成59.8亿元,同比增长23%,与去年四季度业绩量水平基本持平。我国快递业行业揽收量、投递量均达到日常水平,主要寄递企业营业网点营业率达99.7%,4月快递行业将全面走出疫情阴霾。

快递业申通、圆通、韵达、顺丰四家 A 股上市公司发布经营月报,3 月业务量同比增速分别为 8.5%、20.4%、25.3%、93.5%。在快递业迎来全面复苏的同时,我们也看到了另一组数据:快递行业3月份单价跌幅逼近3年来的极值水平。

似乎,一场没有硝烟的“价格战”在快递业打响。


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据韵达、圆通、申通最新公布的月度经营数据显示,3月份,这三家A股快递公司均出现了“增量不增收”的情况。韵达3月份实现快递服务业收入24.83亿元,同比下滑3.76%;完成业务量9.80亿票,同比增长25.32%。圆通3月份实现快递产品收入21.43亿元,同比下滑6.44%;完成业务量8.47亿票,同比增长20.36%。申通3月份实现快递服务业收入17.44亿元,同比下滑4.22%;完成业务量5.61亿票,同比增长8.54%。与行业相比,韵达业务量增速超过行业平均水平,但圆通和申通的业务量增速略显落后。值得注意的是,三家快递企业单票收入跌幅较大,分别下跌23.33%、22.27%、11.65%。

疫情之外,快递企业的“价格战”也进行得异常焦灼,未来会“打”出新的巨头吗?


快递业疫情后迎来新发展

疫情期间,我们看到了顺丰、京东、闪送等快递公司的小哥,穿行在“风里雨里疫情里”,他们这种不畏风险、坚持为大家送物资的服务精神,为这次疫情的防控付出了很多,赢得了无数人的点赞。正是有了无数快递小哥的付出与努力,疫情期间的快递业克服了重重困难,迎来了新的迅猛发展。

据企查查数据显示,目前我国快递业务量全球第一。全国共有近14万家快递企业,从2010年至今,我国每年快递企业的注册量呈现上下波动状态,2016年以前快递企业注册量逐步增长,并于2016年达到峰值,随后我国快递企业注册量呈现缓慢下坡状态。

受疫情影响,2020年2月我国快递企业注册量为233家,较2019年12月环比降低了80%;


随着疫情的好转,2020年3月我国快递行业注册量为1298家,与2019年年底月注册数量基本持平。举个栗子,快递业龙头顺丰在今年疫情爆发后的春节期间一直保持较高的产能运转,之后快速复产并在疫情中率先争取快递业务量。所以,顺丰今年2、3月份的经营数据呈逆势增长。据数据显示,顺丰2、3月份分别完成业务量4.75亿票、6.79亿票,同比分别增长118.89%、93.45%,显著超过行业平均水平。顺丰依旧还是那个快递业龙头,其他的快递企业在资本的加持下能否与之抗衡?


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快递业成资本香饽饽哪里有新的机会,哪里就有资本的身影。

疫情期间,尤其是3月份快递业的增速亮眼,为其赢得新的发展空间,成为资本市场的香饽饽。从投资角度来看,快递业今年3月份数据已显示行业的高增长。

投资价值主要来自于三方面:

(1)行业增长红利。疫情的爆发,快递行业整个蛋糕变大了,就有更多的机会获取行业红利;

(2)行业格局红利。快递业头部企业在不断优化自身规模经营的同时,加大对供应链、冷链、跨境等范围经济的拓扑,以及逐步拉大与二三级快递公司的市场份额差距,有望获得行业格局的红利;

(3)主流电商平台的红利。主流电商平台对流量存量与增量的争夺,渠道加速下沉,快递企业也随之水涨船高有更多的机会。


快递业对资本的依赖性比较高。

企查查统计数据显示,从注册资本上看,注册资金在100万以内的企业占据了86%,而注册资金高于1000万以上的企业仅占据3%。中国国内快递企业多争夺底端市场,快递业务发展还不完全,虽然注册资金高于1000万以上的企业不多,但“四通一达”依旧牢牢占据了中国快递市场总收入的半壁江山,注册资金较低的快递企业发展艰难。

快递业共有航空快运、公路快运、铁路快运、水运快速4种运输方式,公路快运是最普遍的运输方式,而水运快运因为其特有的适合大宗物品的运输方式,在4种运输方式中所占快递企业数量最低。疫情防控初期,由于公路车辆通行管控的原因,公路快运业务量降低,而铁路物流业务量大幅增长。


“铁老大”关键时刻还是“老大”!

快递业刚走出疫情的影响,就进入“价格战”模式。“价格战”这似乎是中国商界的传统与惯性,各行各业都没有例外。当然,“价格战”的背后,就是资本实力的对抗。快递企业开启“价格战”的同时,也意味着需要大量资本的注入。在资本的加持与争夺之下,行业格局发生大的洗牌,最终“洗”出新的牌局——头部更加集中,形成“巨无霸”;或一霸N极,继续厮杀。







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