快递六巨头晒半年成绩单:“三通一达”+百世营收之和不如顺丰一家




        近日,六大快递公司(顺丰、中通、圆通、申通、韵达、百世)陆续发布了半年报,递交了2020年年中成绩单。羊城晚报记者统计各家财报发现,数据显示,2020年上半年六家快递巨头合计业务量约282.97亿件,营收约1334.89亿元。按照国家邮政局发布的统计数据显示,今年上半年,邮政快递业逐渐摆脱疫情影响逆势上扬,主要经济指标超过去年同期水平。1月至6月,快递业务量完成338.8亿件,增长22.05%,超过2016年全年(312.8亿件);快递业务收入完成3823.8亿元,增长12.57%。

       由此可以算出,六家快递巨头占据快递市场的业务量份额已达到83.5%,占据快递市场的业务收入份额达到35%。不过,在上半年的疫情期间,其中几家快递公司的业务也受到了很大的影响,各家之间的差距十分明显。

“中通+圆通+申通+百世+韵达”营收之和不如顺丰一家

         数据显示,顺丰2020年上半年实现营业收入711.29亿元,同比增长42.05%,顺丰2020年上半年归属上市公司股东净利润37.62亿元,同比增长21.35%;扣非后净利润达到34.45亿元,同比增长47.82%。顺丰仍占据行业龙头地位,业绩表现领跑行业。上半年,顺丰控股总营业收入高于12.6%的行业增长率,速运物流业务件量36.55亿票,同比增长81.3%,遥遥领先于22.1%的行业增长率。这份财报发出后的第二天,顺丰股价一字涨停。目前顺丰市值冲击4000亿元。

       上半年营收同样见涨的还有圆通,实现营业收入145.81亿元,同比增长4.5%;实现归属于母公司股东的净利润9.7亿元,同比增长12.55%;以及中通快递,实现营业收入103.2亿元,同比增长3.2%。中通快递集团董事长赖梅松表示,2020年二季度,国内疫情状况进一步稳定,国民经济以及消费水平恢复良好,行业该季度绝对增量及业务量增速均刷新2017年以来的记录。

        而营收缩水的公司有申通、百世和韵达。就申通来说,报告显示上半年营业收入为92.58亿元,同比下滑6.21%。百世方面,2020年上半年营收为138.83亿元,同比下跌11.3%。虽然百世总营收见跌,但其国际业务收入为1.93亿元,同比增长近两倍。百世集团董事长周韶宁表示,由于该季度百世集团新增了在马来西亚、新加坡和柬埔寨的快递服务,所以“东南亚地区的强劲电商物流需求,使我们的国际业务加速成长。”韵达方面,2020年上半年营业收入为143.18亿元,同比下降7.95%。韵达方面表示,在发展的过程中,将继续坚持“以客户为中心”,利用科技的力量推动高质量发展,通过大数据、信息化、智能化技术,打造智慧物流,构建以快递为核心的生态圈,为实现具有国际竞争力的全球化综合快递物流服务商而不懈努力。

       这么算下来,“中通+圆通+申通+百世+韵达”五家的营收之和不如顺丰一家。

有飞机的能上天 没飞机的利润大跌

       今年上半年,由于受到疫情影响,有些道路不通畅,客机出现大面积停摆导致传统的客机腹舱运输受阻,这个时候,就体现出了快递公司“上天”的能力了,货机的运送需求逆势上涨。

       此时,顺丰的飞机派上了大用场。顺丰全货机目前拥有59架自营飞机、14架外部包机。2020年上半年顺丰航班总数达到2.4万次,而2019年同期则为1.76万次;发货总量从2019年同期的25.5万吨快速增长至40.78万吨,几乎翻倍。此外,2020年6月,顺丰《无人机物流配送运行规范》标准项目及顺丰参与的《快递无人机联合监管信息共享交换规范》项目被交通运输部纳入2020年交通运输标准化计划(第一批)。

       顺丰方面表示,新冠疫情期间,在各级机关、政府的指导下,顺丰在武汉市、十堰市等多个地区提供小批量、多批次、点到点的医疗、民生物资物流解决方案及运输,累计飞行730余小时,飞行里程超2.2万公里,运输物资超20吨。

      另外,圆通快递由于深化国际与航空网络布局,极大提升了海外业务的收入。值得注意的是圆通在国际航线方面的布局。1-6月,圆通开通定期、不定期国内、国际航线近40条,实现外部销售收入近5亿元,运行效率和日利用率提升,对公司利润作出了突出贡献。此外,圆通控股子公司圆通速递国际也在营收方格做出了突出贡献,上半年实现主要业务收入220,130万港元,归母净利润9,546万港元,同比增长超1700%。

       此外,圆通凭借在航空货运方面的卓越表现和在东南亚地区拥有密集航空枢纽的优势,持续为中国与东南亚国家商贸运输和经济交流活动贡献物流力量。1-8月,圆通航空共执行中国-巴基斯坦航线全货航班126班次;最近更是与在中、在巴相关企业和客户合作,助力巴基斯坦水果之王——巴芒实现了疫后到华第一单,并助力包括vivo在内的中国企业“后疫情时代”走出去。

       缺少空中运力的快递公司在上半年受到的影响不小。比如,申通成绩单真是堪忧,半年报显示,归属于上市公司股东净利润7067.78 万元,同比下滑91.51%。申通快递表示,快递服务毛利率比上年同期下降的原因是公司为维持网络稳定、提升市场份额,加大了市场政策扶持力度;同时,受疫情影响,为最大化争取市场业务,公司推行航海政策,加大了航海补贴力度; 其他收入毛利率下降的原因为云仓项目作为报告期内重点新业务,公司加大了云仓项目的基础设施、设备及人员的投入,导致短期内毛利率有所下降。 

        好消息是,2020上半年,各大快递公司业务量都有所增长。中通快递完成了业务量69.7亿件,同比增长22.9%。圆通业务完成量49.36亿件,同比增长29.79%;韵达快递业务量56.29亿件,同比增长29.88%,高于行业平均水平22.08%。申通快递完成业务量约35.17亿件,同比增长16.48%。

快递公司价格战愈演愈烈

        2020上半年,为了抢占市场份额,各大快递公司均调整了单票快递价格,也就是说打价格战,以求市场增量。就连行业龙头顺丰也加入战局。

       上半年,顺丰经济件(电商件)业务收入同比增长76.12%。这是顺丰下调单票业务价格,以价换量的结果。虽然顺丰业务量有上涨,但利润率下降了。上半年,顺丰的净利润增长由去年同期的40.35%下降至21.35%。据7月顺丰的数据显示,其单票业务收入17.87元,同比降20.96%。

       物流行业专家杨达卿分析称,开拓电商对顺丰具有重要的战略意义,“当前电商快递已经成为业务流主渠道,失去这个主渠道的占有率会影响未来的布局发展。而要打开电商件,顺丰需要在价格策略上以退为进,以价换量。”

       报告期内,韵达实现归属于上市公司股东的净利润6.81亿元,同比下降47.47%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.59亿元,同比下降52.87%。有分析称,这就是韵达降价抢量导致业绩下滑的结果。数据显示,上半年韵达的快递产品单票利润仅为0.18元。

      报告期内,韵达的单票快递业务收入2. 36元,同比下降0.94元/票。韵达方面对此解释称,这主要是因为公司一方面持续推进货品结构优化,带动快递单票重量下降,进一步降低单票的资源成本和收入,另一方面,基于当前快递市场的发展,公司在部分区域采取合理的市场策略。而这个数据还在下降。7月份的数据显示,韵达快递服务单票收入2.01元,同比下滑36.19%。同样下调价格的还有百世、圆通和中通。2020年上半年,百世单票均价同比下降20.7%;6月份,圆通快递产品单票收入2.16元,同比下滑28.28%。

       中通第二季度单票收入1.29元,同比下降20.9%。近期传出中通将在香港进行二次上市。天眼查数据显示,中通快递在当地时间的2016年10月27日在美国纽交所正式挂牌上市,融资规模达到14亿美元。公司董事就主席兼首席执行官赖梅松持股27.3%,拥有78.4%的表决权;阿里巴巴持股8.7%,拥有2.6%表决权。不过中通对于赴港上市不予置评。中通快递在财报中表示,单票收入的下降主要由于市场竞争以及为缓解网络合作伙伴的竞争压力而加大补贴力度所致 ,而2020年获取市场份额将是公司战略重中之重。

      快递物流行业权威机构罗戈网CEO郭红霞对羊城晚报记者表示,各家快递巨头的快递业务量从今年第二季度开始分别都有所增长,从目前公布的数据来看,7月顺丰快递业务量同比增长最多为72.36%。但是包括顺丰在内的快递公司单票收入依旧不断下滑,部分头部快递公司通过低价换取市场,可以预见的是,今年的快递市场价格战会继续打下去。目前,通达系快递单票收入均接近2元,剔除跨境业务收入后,部分单票收入接近1元。







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